Vodeće hrvatsko poduzeće za čiste prostore i HVAC ulazi na tržište mikroelektronike

IMAP SEE nedavno je savjetovao poduzeće Klimaoprema, vodeće u Hrvatskoj za inženjering u čistim prostorima i HVAC sustave, u preuzimanju njemačkog proizvođača opreme za čiste prostore i kontrolu kontaminacije, MCRT. Creating Value razgovarao je s predsjednikom i izvršnim direktorom Klimaopreme, Sergiom Galošićem, o strategiji za uspjeh, nedavnoj akviziciji u Njemačkoj te o ulasku na rastuće tržište mikroelektronike.

Možete li nam reći više o povijesti Klimaopreme i vašem poslovanju?

Kako je tada bilo uobičajeno, u početku smo bili u vlasništvu države, sve dok se Hrvatska nije odvojila od Jugoslavije u ranim devedesetima i naši novi dioničari se pridružili. Tijekom godina, zbog promjena u ekonomskim i političkim uvjetima, imali smo puno uspona i padova, no svejedno smo uspješno izrasli u jedno od najcjenjenijih inovativnih poduzeća u sektoru čistih prostora. Istaknuli smo se pouzdanošću, nudeći prilagođena rješenja i širok asortiman kako bismo udovoljili svim potrebama klijenata. Štoviše, imamo značajan međunarodni doseg te izvozimo 95% naših proizvoda i usluga, većinom u zapadnu Europu.

Naše sjedište je u Hrvatskoj, gdje imamo i dvije tvornice, jedna od kojih ima 40.000m2 ureda, proizvodnje i skladišta. Dodatno, imamo 8 inozemnih podružnica, u Rusiji, Mađarskoj, Sloveniji, Srbiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji te smo u postupku otvaranja novog poduzeća u Švicarskoj.

S više od 550 zaposlenika, poslovanje Klimaopreme obuhvaća tri segmenta:

·      Rješenja za čiste prostore – nudimo gotova rješenja, od studija izvedivosti do CQV faze za farmaceutsku proizvodnju. Trenutno radimo s gotovo svim top 10 svjetskim farmaceutskim kompanijama, uključujući Pfizer, Novartis, Teva, Bayer, Takeda, Snofi, itd.

·      Proizvodnja HVAC opreme – kao jedni od top 5 proizvođača u Europi, prodajemo velikim preprodavačima, a zapadna Europa naše je najveće tržište.

·      Elektronička rješenja – dizajn i proizvodnja elektronike za ventilacijske sustave. 

Koja je tajna uspjeha Klimaopreme? 

Rekao bih da sve počinje s dioničarima. Mi smo obiteljsko poduzeće, s dva vlasnika koji su izuzetno posvećeni stvaranju međunarodnog pouzdanog poduzeća posvećenog svojim kupcima i zaposlenicima.

Osim toga, imamo relativno mlad tim inženjera, a ipak imamo značajno iskustvo na europskom tržištu. Inženjer sam strojarstva te sam se bavio i nuklearnom energijom, počevši kao inženjer za razvoj robotike za nerazorno ispitivanje nuklearnih postrojenja te sam kasnije postao izvršni direktor poduzeća. Svo moje iskustvo stečeno je na stranim tržištima i, kada sam se pridružio Klimaopremi 2016. godine, moj je cilj bio dovesti poduzeće na strano tržište, što smo i uspjeli.

Kako ste se odlučili na akviziciju MCRT?

Kontinuirano smo tražili načine za širenje, ulaženje u nova tržišta i smanjenje rizika u poslovanju. Početkom 2019. godine prepoznali smo da je mikroelektronika rastuće tržište te uz naše znanje i iskustvo u čistim prostorima i farmaciji, otvorila se prilika da uđemo na tržište mikroelektronike koja zahtjeva proizvodnju u specifičnom čistom okruženju. Osmislili smo petogodišnju strategiju, uključujući mikroelektroniku kao priliku koju treba istražiti te smo krajem 2019. godine počeli istraživati tržište.

Početkom 2020. godine, M&A savjetnik poduzeća MCRT javio nam se direktno kako bi ispitao jesmo li zainteresirani za priliku na njemačkom tržištu, s poznatim poduzećem za čiste prostore. Pronašli su nas tražeći poznato poduzeće za čiste prostore i, premda smo mi u farmaceutskom dijelu poslovanja, mikroelektronika je vrlo slična. Potpisali smo ugovor o povjerljivosti podataka, započeli razgovore i zaključivši da je ovo vrlo dobra prilika za nas, projekt se počeo dalje razvijati.

Zašto je MCRT bio najbolji izbor za Klimaopremu? 

MCRT nudi čitav niz sustava čistih prostora, s naglaskom primarno na dizajn, planiranje i proizvodnju takozvanih mini okolina za industriju poluvodiča te surađuje s najvećim svjetskim proizvođačima optike, mikroelektronike i nanotehnologije. Ovom akvizicijom, dobili smo vrhunski inženjerski kadar, korištenje naprednih programskih paketa, širenje proizvodnog asortimana i prodajnih kapaciteta te veće mogućnosti za nova zapošljavanja. 

U Hrvatskoj je nažalost teže pronaći onoliko visoko kvalificiranih inženjera koliko nama treba. I zato je poduzeće u Njemačkoj i prisutnost na velikom europskom tržištu, kao i pristup visoko obrazovanim inženjerima u našem posebnom području koje je relativno malo, velika prednost za nas – čak i samo zbog tog razloga, preuzimanje poduzeća MCRT bila je odlična odluka. 

Kako ste odabrali IMAP Southeast Europe za svojeg M&A savjetnika i kakvo je bilo vaše iskustvo? 

Imali smo prethodno iskustvo s IMAP SEE, budući da su pomogli našim dioničarima, koji su također bili vlasnici HVAC poduzeća Pro-klima, prodati to poduzeće njemačkom društvu Wolf-Heiztechnik pa su ih preporučili i meni za ovu akviziciju. S obzirom na to da poznajemo tim već neko vrijeme, znali smo da su oni pravi ljudi koji bi nam mogli pomoći u ovoj važnoj akviziciji. 

Bili smo vrlo zadovoljni time kako je IMAP vodio proces, pogotovo Goran Popović i Tomislav Boban. Nismo imali nimalo M&A iskustva i stoga su nam uvelike pomogli. Njihovo iskustvo u zaključivanju transakcija u regiji bilo je ključno i planiramo angažirati IMAP SEE i za moguće buduće akvizicije.

Započeli ste transakciju nedugo nakon izbijanja pandemije COVID, kako je to utjecalo na proces?

Bilo je vrlo teško, uključivalo je velik broj Teams poziva i nažalost je značilo da nismo mogli postići planirane rokove. Međutim, čak i s restrikcijama, uspjeli smo otići u Njemačku i provesti tehnički due diligence, što je bio najzahtjevniji dio M&A procesa i mora se obaviti na lokaciji, za razliku od pravnog i financijskog due diligencea koji se može provesti na daljinu. Bilo je teško, ali uspjeli smo.

Koji je bio ključ uspjeha ove transakcije?

Prvi sastanak uživo s vlasnicima MCRT-a održali smo u listopadu 2020. godine, tijekom kojeg smo razgovarali o našoj viziji za zajednički pothvat i mislim da je to bio ključni trenutak. Oni su obiteljsko poduzeće, a ja imam puno iskustva s obiteljskim poduzećima te smo i sami u obiteljskom vodstvu. Mogli su vidjeti da imamo iste vrijednosti, kao i znanje i iskustvo potrebno za uvođenje njihovog poslovanja na strana tržišta, budući da su u to vrijeme bili prisutni samo u Njemačkoj.

Osim toga, iako je ponuda za preuzimanje 100% poduzeća bila na stolu, donijeli smo stratešku odluku da preuzmemo samo 75% udjela u MCRT. Bilo nam je bitno da vlasnici ostanu u poduzeću i podrže projekt te da zaposlenici razumiju da želimo ostvariti partnerstvo s MCRT i da nam je cilj dovesti poslovanje na višu razinu.

Kakva je situacija s MCRT nakon akvizicije, kakvi su rezultati za sada?

Postavili smo jednog od naših direktora iz Klimaopreme koji je radio na njemačkom tržištu za izvršnog direktora Klimaopreme Njemačka. On ima vrlo dobar odnos s vlasnicima i povratna informacija od zaposlenika je pozitivna. Broj narudžbi povećao se u posljednjih godinu dana te radimo na proširenju proizvodnih kapaciteta budući da nam je bilo teško pratiti potražnju. Rekao bih da je za sada dobro i vjerujemo da će biti još i bolje kada unaprijedimo učinkovitost proizvodnje. 

I na kraju, koji su planovi za Klimaopremu u budućnosti? 

Osim što ćemo nastaviti s naše tri osnovne djelatnosti, započet ćemo s razvojem linije za mikroelektroniku, što je ključno tržište u Europi koje nastavlja rasti. Znamo da je naš glavni izazov zadržati klijente, privući nove te ih uvjeriti da ih možemo pratiti u njihovim projektima. Stoga mnogo ulažemo u novo proizvodno područje, optimizirajući proizvodnju i proizvodni pogon. Osim toga trebamo ulagati u ljude, nove akvizicije te biti spremni za izazove na tržištu. 

Uz mikroelektroniku, želimo uspostaviti novi odjel koji bi bio odgovoran za farmaceutsku djelatnost u Njemačkoj gdje ćemo sada biti prisutni kroz akviziciju MCRT.

Kliknite ovdje za izvornu verziju na engleskom jeziku, str. 33.