Savjetovanje u procesu prodaje udjela u poduzeću

Građevinarski proizvodi i usluge

Prosperus FGS

Private equity fond Croatia

Preuzeo 26,5% udjela – povećanje kapitala

Vodoskok d.d. & Heplast - pipe d.o.o.

Vodeći proizvođač i veletrgovac cijevima i sličnom opremom Croatia

Savjetovanje Vodoskoka u procesu prodaje manjinskog udjela private equity fondu Prosperus-Invest

Pregled

Vodoskok je poduzeće u privatnom vlasništvu, vodeći hrvatski veletrgovac cijevi i spojnih elementa sustava za infrastrukturne projekte u vodoopskrbi, kanalizaciji, plinu, zaštiti kablova, odvodima, navodnjavanju i izolaciji. Vodoskok također posjeduje kapacitete za proizvodnju PE/HDPE, PP/PE cijevi i spojnih elemenata u Heplast-pipe-u. Vlasnik poduzeća je odlučio prodati udio poduzeća kako bi prikupio sredstva za daljnji razvoj i nova ulaganja u moderniziranje proizvodnih pogona u Heplast – pipe, kćerinskom poduzeću Vodoskoka.

Jedinstvene prodajne značajke

- Tržišni lider u Hrvatskoj, 3 puta veći od svog prvog konkurenta.
- Jedino poduzeće na tržištu sposobno za nabavu proizvoda unutar 7 različitih segmenata tržišta sa različitim cijenama i kvalitetnom raspona.

Investitor

Prosperus, tzv. FGS - Fondovi gospodarske suradnje – je poseban automatizam dizajniran za razvoj tržišta privatnog kapitala u Hrvatskoj pri čemu su sredstva prikupljena od tržišta potpomognuta jednakom količinom sredstava iz Vlade RH.

Transakcija

Transakcija je uključivala dokapitalizaciju u iznosu od 30 milijuna HRK (4 milijuna eura) od Prosperusa, novog partnera poduzeća. Za navedeno povećanje fond je stekao 26,5% udjela u novo kapitalizirajućem poduzeću.

Mišljenje klijenta
 

Pravo osvježenje nakon naših prethodnih iskustava sa savjetnicima.

 

"Stručnost, profesionalnost, pouzdanost, sve su to odlike koje svaki poduzetnik želi od svog konzultantskog tima u iznimno zahtjevnom i složenom M&A procesu. Moji partneri i ja upravo smo to dobili angažirajući Ascendant tim u fazi pripreme našeg poduzeća za tržište kapitala, s ciljem pronalaženja odgovarajućeg financijskog partnera. U svakoj fazi stresnog, neizvjesnog i vrlo zahtjevnog procesa, naši savjetnici su plijenili svojim znanjem, predanošću i „planom igre“ koja je ukorijenjena u njihovo domaće i međunarodno iskustvo. To proizlazi iz rada na brojnim transakcijama i punom razumijevanju procesa u najosjetljivijih transakcija. Pravo osvježenje nakon naših prethodnih iskustava sa savjetnicima.

Najbolji promotivni alat i preporuka za bilo koji proizvod ili uslugu je zadovoljan kupac. U odabiru savjetnika za svaki budući M&A proces u Hrvatskoj ili inozemstvu, već smo se odlučili."

 

Davor Meštrović

predsjednik Uprave poduzeća Vodoskok d.d.

Stručnjaci koji su radili na transakciji