Savetovanje u procesu prodaje udela u preduzeću

Građevinski proizvodi i usluge

Prosperus FGS

Private equity fond Croatia

Preuzeo 26,5% udela – povećanje kapitala

Vodoskok d.d. & Heplast - pipe d.o.o.

Vodeći proizvođač i veletrgovac cevi i slične opreme Croatia

Savetovanje Vodoskoka u procesu prodaje manjinskog udela private equity fondu Prosperus-Invest

Pregled

Vodoskok je preduzeće u privatnom vlasništvu, vodeći hrvatski veletrgovac cevima i spojnim elementima sistema za infrastrukturne projekte u vodovodu, kanalizaciji, plinu, zaštiti kablova, odvodima, navodnjavanju i izolaciji. Vodoskok takođe poseduje kapacitete za proizvodnju PE/HDPE, PP/PE cevi i spojnih elemenata u Heplast-pipeu. Kako bi prikupio sredstva za dalji razvoj i nova ulaganja u modernizaciju proizvodnih pogona u Heplast – pipe, kćerki preduzeću Vodoskoka, vlasnik preduzeća je odlučio da proda udeo u preduzeću.

Jedinstvene karakteristike preduzeća

- Tržišni lider u Hrvatskoj, 3 puta veći od svog prvog konkurenta.

- Jedino preduzeće na tržištu sposobno za nabavu proizvoda unutar 7 različitih segmenata tržišta sa različitim cenama i rasponom kvaliteta.

Investitor

Prosperus, tzv. FES - Fondovi ekonomske saradnje – je poseban automatizam dizajniran za razvoj tržišta privatnog kapitala u Hrvatskoj pri čemu su sredstva prikupljena od tržišta potpomognuta jednakom količinom sredstava iz Vlade RH.

Transakcija

Transakcija je uključila dokapitalizaciju u iznosu od 30 miliona HRK (4 miliona evra) od Prosperusa, novog partnera preduzeća. Za navedeno povećanje fond je stekao 26,5% učešća u dokapitalizovanom preduzeću.

Mišljenje klijenta

"Stručnost, profesionalnost, pouzdanost, sve su to odlike koje svaki preduzetnik želi od svog konsultantskog tima u izuzetno zahtevnom i složenom M&A procesu. Moji partneri i ja upravo smo to dobili angažmanom IMAP tima u fazi pripreme našeg preduzeća za tržište kapitala, s ciljem pronalaženja odgovarajućeg finansijskog partnera. U svakoj fazi ovog stresnog, neizvesnog i vrlo zahtevnog procesa, naši savetnici su plenili svojim znanjem, predanošću i "planom igre“ koja je ukorenjena u njihovo domaće i međunarodno iskustvo. To proizlazi iz rada na brojnim transakcijama i punom razumevanju procesa u najosetljivijim transakcijama. Pravo osveženje nakon naših prethodnih iskustava sa savetnicima.

Najbolji promotivni alat i preporuka za bilo koji proizvod ili uslugu je zadovoljan kupac. U odabiru savetnika za svaki budući M&A proces u Hrvatskoj ili inostranstvu, već smo se odlučili."

 

Davor Meštrović

predsednik Uprave preduzeća Vodoskok d.d.

Stručnjaci koji su radili na transakciji