Savetovanje u procesu prodaje većinskog udela u preduzeću

Transport i logistika

Arriva plc

Vodeći prevoznik putnika u Evropi United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Preuzela većinski udeo u preduzeću

Autotrans d.d.

Najveći pružatelj usluga međugradskog prevoza u Hrvatskoj Croatia

Savetovanje vlasnika pri prodaji većinskog udela u preduzeću Autotrans d.d. preduzeću Arriva plc

Pregled

Na osnovu ostvarenih prihoda, Autotrans grupa je vodeći autobuski prevoznik u Hrvatskoj. Sa 70 godina tradicije, vodeću poziciju na tržištu Autotrans grupa je postigla kombinacijom organskog rasta i preuzimanja. U njenom sastavu se nalaze sledeća preduzeća: Autotrans d.o.o., APP d.o.o., AK Karlovac d.o.o., Autotrans Lika d.o.o., Velebit Turist d.o.o., Croatia Lines d.o.o. i Pan Alpen Adria GmbH. Osnovna delatnost Autotrans grupe je pružanje usluga javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju. Pored toga, Autotrans grupa se bavi uslugama u turizmu, kao i upravljanjem nekoliko autobuskih stanica u Hrvatskoj. Razgranata mreža poslovnica Grupe proteže se širom Istre, Primorja, Gorskog kotara, jadranskih ostrva, Slavonije, Like i Dalmacije. U 2015. godini, Grupa je ostvarila prihode u iznosu od 48,2 miliona evra i EBITDA-u u iznosu od 6,6 miliona evra.

Jedinstvene karakteristike preduzeća

- Autobuski prevoznik broj 1 u Hrvatskoj – sa širokom mrežom od preko 500 linija u domaćem i međunarodnom prevozu.

- Integrisani poslovni model koji podrazumeva autobuski prevoz i propratne aktivnosti i usluge poput upravljanja autobuskim stanicama, vlastitih servisa, garaža i parkirališta, kao i potpuno integrisani IT sistem koji doprinosi efikasnosti poslovanja.

- Finansijska stabilnost i potencijal budućih sinergija.

- Operativna izvrsnost i vođstvo u inovacijama na hrvatskom tržištu.

- Dugogodišnja tradicija, visok kvalitet i pouzdanost.

Investitor

Arriva grupa je u vlasništvu Deutsche Bahna, jedne od vodećih svetskih grupa u području pružanja usluga prevoza putnika i robe i svih propratnih logističkih usluga. Arriva grupa je vodeći panevropski pružalac usluga javnog prevoza s više od 60.000 zaposlenih i poslovanjem u 14 evropskih zemalja. Osim upravljanjem autobuskim prevozom, Arriva grupa se bavi i upravljanjem prevozom vozovima, turističkim autobusima, vodenim autobusima, transportnim uslugama vezanim za aerodrome, kao i distribucijom autobusa i turističkih autobusa.

S operacijama u Češkoj, Danskoj, Hrvatskoj, Italiji, Mađarskoj, Holandiji, Poljskoj, Portugalu,  Sloveniji, Slovačkoj, Srbiji, Španiji, Švedskoj i Velikoj Britaniji, Arriva svake godine preveze više od 2,2 milijardi putnika.

Transakcija

IMAP je bio ekskluzivni savetnik vlasnicima Autotrans grupe prilikom prodaje 78,34% akcija Arriva grupi. Nakon akvizicije, Arriva u Hrvatskoj upravlja voznim parkom od 600 autobusa, prevozi 11,5 miliona putnika godišnje i zapošljava više od 1.400 ljudi. Osim toga, ona upravlja sa 27 stanica/prodajnih mesta i 12 servisnih centara širom Hrvatske i sa 15 turističkih agencija uz široku mrežu prodajnih partnera u Hrvatskoj i inostranstvu.

Stručnjaci koji su radili na transakciji