Prodej společnosti otevírá svět příležitostí, z nichž každá má své vlastní přínosy, složité procesy a výzvy. Potřebujete dynamického, zkušeného a pečlivého partnera, který Vám nezávisle poradí, abyste získali hmatatelnou výhodu ve Vaší jedinečné situaci.
S IMAP máte privilegovaný přístup k více než 450 odborníkům ve více než 60 kancelářích po celém světě. Od počáteční myšlenky na prodej až po uzavření transakce usilujeme o Váš dlouhodobý finanční a strategický úspěch.
Prodej Vašeho podniku není jen další transakcí. V IMAP se zaměřujeme na poskytování na míru šitých služeb.
Máme prokazatelné zkušenosti a výsledky s vyjednáváním nejlepší ceny a dalších podmínek, přičemž stejnou pozornost věnujeme i kulturní a strategické vhodnosti potenciálního kupujícího, úloze původního majitele po prodeji a podrobnostem přechodu zaměstnanců a vedení.
Získejte více informací o procesu nebo se obraťte na odborníka IMAP a získejte nezávaznou konzultaci.
Překvapivě často opomíjený plán nástupnictví nebo plán odchodu je klíčový pro zachování dlouhodobé stability.
Ať už je Vaším cílem nalezení vhodného nástupce, nebo jak a kdy zahájit postupný odchod, potřebujete tým odborníků s prokazatelnými zkušenostmi v navrhování a realizaci chytrých strategií.
S IMAP vás bude vedoucí poradce provázet každým krokem - jak z hlediska finanční stránky daní a dědictví, tak i při vyhodnocování nejvýhodnějších možností pro zabezpečení zaměstnanců a dlouhodobou kontinuitu vaší společnosti.
Při prodeji portfoliových společností mají investoři soukromého kapitálu dlouhý seznam otázek, které je třeba posoudit a upřednostnit. Transakce mohou být citlivé na čas a závisí na více než jen povrchních finančních údajích.
Ve společnosti IMAP využíváme naše kombinované znalosti v oboru a 50 let zkušeností s globálními fúzemi a akvizicemi na straně nákupu i prodeje. V přípravě a procesu děláme maximum - od očekávaného ocenění, přes potenciální kupující a struktury transakcí až po časové harmonogramy a zvláštní procesní aspekty. Tak, abyste měli k dispozici jasný, stručný a úplný rozpis realizovatelných strategií, a mohli tak učinit správné rozhodnutí ve správný čas.
Existuje mnoho situací, kdy rozdělení obchodních jednotek za účelem částečného nebo úplného prodeje dává strategický smysl.
Ať už je cílem generování hotovosti, zeštíhlení nadbytečných operací nebo nepotřebných aktiv, zvýšení tržní hodnoty nebo choulostivé politické či právní otázky, potřebujete tým se znalostí trhu a zkušenostmi s plánováním a realizací chytrých strategií v komplexních souvislostech.
Naši IMAP odborníci zajišťují hladký proces a optimální transakci, od rozdělení přes odštěpení až po vyčlenění a prodej.
Fúze či akvizice v tísni je taková, která probíhá ve složitých, časově náročných a nepředvídatelných situacích - obvykle způsobených problémy s likviditou, prudkým poklesem výkonnosti podniku nebo konflikty mezi zúčastněnými stranami či vedením.
Se správným poradcem lze překážku proměnit v příležitost pro obě strany.
Ve společnosti IMAP máme zkušenosti s vedením společností a akcionářů k možnostem prodeje a restrukturalizace, které revitalizují a stabilizují podnikání. Zastupujeme také správce konkurzní podstaty, insolvenční správce a investory, abychom využili příležitostí a zároveň minimalizovali rizika.
Při precizním postupu může být převzetí stávajícím vedením (Management Buy-Out nebo MBO) nebo novým vedením (Management Buy-In nebo MBI) jedním z nejvýhodnějších a nejpřínosnějších typů prodeje společnosti pro obě strany.
Prostřednictvím rozsáhlé globální sítě finančních partnerů IMAP, jako jsou soukromé investiční společnosti, průmyslové holdingy, rodinné kanceláře, banky a dluhové fondy, vedeme prodávající a/nebo management od výběru spoluinvestorů až po strukturování převzetí a smluvní vztahy.
Pokud chtějí dvě společnosti se společnými zájmy posílit svou přítomnost na trhu, nabízí se jako optimální řešení strategické partnerství prostřednictvím fúze nebo společného podniku.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o "soutěž", ale o vzájemně výhodnou dohodu, je řešení problémů složité. Odborníci z týmu IMAP se věnují maximalizaci ziskovosti, kompatibilitě a hladkému a stabilnímu přechodu pro obě strany, od ocenění příslušných subjektů nebo obchodních jednotek až po due diligence a otázky řízení společnosti.
Na základě našich bohatých zkušeností s podnikovými transakcemi používáme vysoce specializované a neustále aktualizované oceňovací standardy, abychom našim klientům poskytli solidní odhad dosažitelné kupní ceny v co nejranější fázi.
Ať už chcete okamžitě zahájit prodejní proces, nebo potřebujete odhad pro definování budoucích plánů, s oceněním IMAP v ruce se můžete rozhodovat na základě úplného obrazu.
BĚŽNÉ OTÁZKY
OD KLIENTŮ PORADENSTVÍ PRODEJ
Každý prodej musí mít jasný finanční cíl, ale aby vám poradce mohl vytvořit ideální akční plán, musíte mít jasno i v širších souvislostech. Budete potřebovat znát své cíle pro růst firmy a načasování, své osobní cíle pro roli, kterou budete hrát po uzavření transakce, a své cíle pro lidi a vztahy ve firmě - kulturní profil ideálního kupujícího, odměny a pobídky pro management, nástupnictví ve vedení, udržení zaměstnanců a zákazníků a přechody.
Jednou z hlavních hodnot společnosti IMAP jsou osobní služby a vztah, který s klienty budujeme. Naši specialisté investují čas a péči do toho, aby vás provedli touto přípravnou fází, pozorně naslouchají vašim cílům a navrhují nejreálnější a nejvýhodnější cesty.
Před zahájením procesu prodeje společnosti je třeba počítat s náklady na poradce. Každá transakce je jedinečná, a proto je jedinečná i odměna za její úspěšnou realizaci.
Odměna za transakční poradenství obvykle sestává z dílčích průběžných plateb při přípravě matriálů, apod. (tzv. retainer), odměny úspěšnou realizaci transakce (success fee) a případně její motivační extra bonus. Mezi základní faktory, které je třeba zvážit při výběru poradce a posuzování výše odměny, patří: rozsah zahrnutých služeb, profil transakčního týmu, reference, odborné znalosti v oboru a dosah na nejvhodnější investory a vztahy s nimi.
V IMAP vždy dbáme na to, aby byla struktura odměny sjednána a plně vyjasněna od prvního okamžiku, aby byl vztah mezi námi a klientem založen na plné transparentnosti a důvěře.
Jako zkušený profesionál v segmentu středně velkých firem jistě víte, že celý proces není tak jednoduchý, jako že se pouze nalezne kupec a transakce se jednoduše uzavře. Základní hodnotou IMAP je transparentnost a vztahy založené na důvěře, takže Vám Váš poradce poskytne úplný a podrobný přehled toho, co můžete v každé fázi procesu očekávat, a jaký je časový odhad pro Váš jedinečný případ.
Začínáme přípravnou fází, při níž si ujasníme Vaše cíle a motivace, stanovíme strategii procesu a zpracujeme veškerou dokumentaci. Po sestavení seznamu potenciálních investorů (tzv. long-list) a jeho schválení klientem, provedeme jejich oslovení k ověření bližšího zájmu. Vážným zájemcům se poskytnou detailnější informace s cílem shromáždit co nejvíce indikativních nabídek.
Nakonec se postaráme o dohled nad veškerými finančními a právními aspekty až po samotné uzavření a úspěšné vypořádání transakce.
Přestože prověrka kavality příjmů není povinný dokument, jedná se o velmi cenný podpůrný materiál, který jako poradci v oblasti investičního bankovnictví doporučujeme.
Zatímco jiná analýzy a povrchní finanční výkazy mohou být obtížně interpretovatelné, QofE report je standardizovaný a snadno pochopitelný. Potenciálním kupujícím poskytuje ucelenější představu o výkonnosti podniku a o tom, jak se tato výkonnost bude pravděpodobně vyvíjet do budoucna.
Jedná se o silný argument, který napomáhá potvrdit správnost ocenění, a tím usnadnit vyjednávání předcházející dohodě o základních parametrech transakce (Letter of Intent/Term-Sheet) a následné due diligence. (Více informací o procesu prodeje krok za krokem naleznete zde).
Důvěrné informační memorandum (angl. Confidential Information Memorandum), stále častěji označované také jako prezentace důvěrných informací (CIP), je v podstatě marketingový dokument, který představuje Vaši prodávanou společnost. Dokument v komplexním a jasném formátu prezentace přehledně popisuje vše, co by potenciální kupující potřeboval vědět před podáním prvotní nabídky, a zdůrazňuje všechny význačné prvky, které z prodávané společnosti činí cenné a atraktivní aktivum.
V oblasti poradenství při prodeji společností spolupracujeme s celou řadou klientů ze segmentu středně velkých firem: podniky a jejich vlastníky, manažerskými týmy, nadnárodními korporacemi, rodinnými kancelářemi a firmami soukromého kapitálu.
To nám dává jedinečnou rozmanitou perspektivu, která nám umožňuje co nejlépe poradit našim klientům ohledně detailů strategie při všech možných typech prodejů, divestic, fúzí nebo exitů.
V IMAP si uvědomujeme, že prodej Vaší firmy není jen další transakcí. Od majitele, přes akcionáře až po zaměstnance nejsou dobré mezilidské vztahy jen příjemným bonusem navíc. Jsou klíčem k úspěchu a dlouhodobé prosperitě každého moderního podniku, obzvláště v segmentu firem střední velikosti. Proto je součástí naší přípravy na prodej vytvoření parametrů a nezpochybnitelných podmínek, pokud jde o kulturní a strategickou vhodnost. Se zanícením se snažíme najít dokonalého kupce, který rozpozná skutečnou hodnotu toho, co jste vybudovali.
S výběrem z více než 450 specialistů na fúze a akvizice po celém světě se o Vás jako klienta IMAP vždy postará odborník pro Vaše konkrétní odvětví, trh a typ transakce.
Avšak IMAP je víc než jen pouhé propojování klientů s poradci. Shromažďujeme své znalosti, informace a kontakty a pravidelně se scházíme, abychom diskutovali o aktuálním vývoji, sdíleli poznatky specifické pro daná odvětví a nacházeli vzájemně prospěšné synergické efekty mezi projekty, na kterých pracujeme ve více než 60 mezinárodních kancelářích.
Ať už chcete rovnou zahájit prodejní proces, nebo potřebujete přibližný odhad pro stanovení budoucích cílů, potřebujete odborného poradce pro fúze a akvizice, který je nezávislý a poskytne Vám objektivní a komplexní ocenění.
Díky našemu rozmanitému týmu oborových specialistů na fúze a akvizice, nejnovějším informacím o trhu a globálním kontaktům získáte úplný obrázek o skutečné hodnotě Vašeho podniku.
Nejčastější příčinou neúspěchu transakce jsou rozdílná očekávání prodávajícího a kupujícího. Na základě našich zkušeností s uzavíráním tisíců podnikových transakcí využíváme vysoce specializované a neustále aktualizované oceňovací postupy, abychom Vám poskytli valuační rozpětí založené na faktech.
Společnost má pouze takovou hodnotu, jakou je kupující ochoten zaplatit, a proto specialisté na fúze a akvizice v IMAP pečlivě připravují a prezentují informační memorandum, plány hospodaření a veškeré další základní finanční informace. Jednou z největších obav kupujících je nepředvídatelnost návratnosti jejich investic, takže čím podrobnější a věrohodnější podklady jsme schopni předložit na počátku procesu, tím je pravděpodobnější, že nakonec úspěšně uzavřeme oboustranně výhodnou transakci.
Trh fúzí a akvizic středně velkých firem je světem příležitostí, ale také mořem různých variant a složitostí. Vámi vybraný poradce je kompasem, který Vás tímto mořem bezpečně proveze.
Ať už se nacházíte v jakékoli fázi, obraťe se na nás co nejdříve, ať můžete hned od začátku nabrat správný kurz.
Když kontaktujete IMAP, nezískáte pouhé obecné marketingové informace. Získáte nezávaznou konzultaci se specialistou na fúze a akvizice, který si pozorně vyslechne Vaše potřeby a sdělí Vám názor, jak nejlépe postupovat dále.
